Clients et crédits

Section Clients de la barre latérale.

L'écran Commandes clients n'a pas d'entrée dans la barre latérale : il s'ouvre par la palette de commandes (HT-GEN-004, taper commandes clients) ou depuis la vente libre.

HT-CLI-001 — Créer un client

Écran : Clients ▸ Liste des clients ▸ « Client » Permission : Clients:Create

Étapes

1. Cliquer le bouton vert « Client ».
2. Renseigner l'identité : Nom, Prénom, Date de naissance, N° de pièce d'identité et ses dates d'émission / d'expiration.
3. Renseigner les contacts : Numéro de téléphone, Email, Adresse, Wilaya, Daira.
4. Renseigner le volet financier si le client achète à crédit : Seuil de crédit, Solde initial, Échéance.
5. Laisser Actif coché, puis « Valider ».

Résultat attendu : le client est proposé dans la liste « Client » de la vente libre (HT-VNT-004).

À savoir : un client peut aussi être créé automatiquement à partir des photos de CNI de l'ordonnancier (HT-VNT-023).

Action automatisable : client.creer (risque ecriture — confirmation requise).

HT-CLI-002 — Consulter la fiche d'un client

Écran : Clients ▸ Liste des clients Permission : Clients:Read

La fiche « Détails du client » regroupe :

Si le client n'a pas de NSS, la fiche indique « Ce client n'a pas de carte CHIFA (aucun NSS) ».

HT-CLI-003 — Encaisser un versement sur le crédit d'un client

Écran : Clients ▸ Crédits clients Permission : ClientsCredit:Verser · Prérequis : session de caisse ouverte

Étapes

1. Retrouver le client dans la liste (colonnes Solde client, Solde carte, Solde famille).
2. Cliquer « ➕ » (« Verser un montant sur le crédit du client »).
3. Saisir le « Montant », puis « Verser ».

Résultat attendu : une opération de caisse est enregistrée dans la session en cours et le solde du client diminue d'autant.

Variantes

• « ✅ » — verser la totalité du crédit du client ;
• « 💳 » — solder la totalité du crédit de tous les ayants droit de la carte CHIFA (permission ClientsCredit:SolderCarte) ;
• « 👪 » — solder la totalité du crédit de toute la famille reliée (permission ClientsCredit:SolderFamille) ;
• « 🔎 » — consulter les opérations de caisse de toute la famille.

Le versement peut aussi se saisir depuis la vente libre, encart « Versement client » (HT-VNT-015), ou depuis l'encaissement CHIFA (HT-CHF-004).

Un versement porté sur une carte CHIFA est réparti : l'assuré principal d'abord, puis les ayants droit débiteurs.

Client créditeur (solde négatif) — la pharmacie doit de l'argent au client (retour, avoir, trop-perçu). Le « ➕ » ouvre alors le dialogue en mode « Rembourser au client » : montant pré-rempli de la totalité du crédit, modifiable pour un remboursement partiel, espèces uniquement (jamais de TPE). « ✅ », « 💳 » et « 👪 » rendent de même la totalité du crédit en espèces. L'opération s'inscrit au journal comme « Remboursement » et l'argent sort du tiroir de la session en cours.

HT-CLI-004 — Déclarer les relations familiales d'un client

Écran : Clients ▸ Liste des clients ▸ bouton « 👪 » Permission : Clients:GererRelations

Étapes

1. Ouvrir la fiche du client, cliquer « 👪 » (« Relations familiales de ce client (père, épouse, fils…) »).
2. Ajouter les personnes liées et la nature du lien.

Résultat attendu : les clients liés forment une famille ; leur « Solde famille » est consolidé et peut être soldé en une fois (HT-CLI-003).

HT-CLI-005 — Fusionner des clients en doublon

Écran : Clients ▸ Liste des clients ▸ « Fusionner » Permission : Clients:Fusionner

Étapes

1. Cliquer « Fusionner » (« Fusionne plusieurs clients en doublon dans un client principal »).
2. Désigner le client principal conservé.
3. Sélectionner les doublons.
4. Confirmer.

Résultat attendu : ventes, crédits, versements, traitements et relations des doublons sont rattachés au client principal, en une seule opération.

Risque : sensible — l'opération n'est pas défaisable simplement. L'assistant prépare, il ne confirme pas.

HT-CLI-006 — Ajuster manuellement le solde d'un client

Écran : Clients ▸ Liste des clients ▸ menu « ⋮ » de la ligne ▸ « Ajuster le solde » Permission : Clients:AjusterSolde — code PIN demandé à la validation

Étapes

1. Ouvrir le menu « ⋮ » du client et cliquer « Ajuster le solde » (« Corrige à la main ce que ce client doit, sans encaisser ni rendre d'argent »). Le solde actuel est rappelé en haut du dialogue.
2. Choisir le sens :
   • « Entrée (diminue le solde) » — le client doit moins (avoir consenti, dette inscrite à tort) ;
   • « Sortie (augmente le solde) » — le client doit plus (dette oubliée, reprise d'antériorité).
3. Saisir le montant de la correction — pas le nouveau solde, l'écart à appliquer — et une observation expliquant la raison.
4. « Valider » (« Confirme l'ajustement manuel du solde du client »), puis saisir son code PIN.

Résultat attendu : le solde du client est recalculé, et l'ajustement apparaît dans le relevé « Entrées / Sorties » de sa fiche (HT-CLI-002) ainsi qu'au journal des opérations de caisse, sous le libellé « Ajustement de solde ».

Aucun argent ne bouge. Le tiroir n'est pas concerné : le total théorique de la session est inchangé et la caisse ne s'ouvre pas. C'est la différence avec un versement (HT-CLI-003), qui, lui, encaisse réellement — pour un règlement, c'est le versement qu'il faut utiliser.

À réserver aux reprises d'antériorité et aux erreurs avérées. L'opération porte le nom de l'employé qui l'a validée : elle se retrouve.

HT-CLI-007 — Suivre les clients débiteurs

Écran : Clients ▸ Crédits clients Permission : ClientsCredit:Read

Liste des clients ayant un solde créditeur, avec Solde client, Solde carte, Solde famille, téléphone et NSS. Trier par solde décroissant pour cibler les relances, puis exporter la liste (HT-COM-003).

Vue complémentaire côté analyse : Statistiques ▸ Clients & Fournisseurs (HT-STA-011).